An alternative way of financing, an alternative way to invest in debt

FAP Syndication & Capital Markets

Creating solutions & maximizing opportunities

Die Finanzierungslandschaft verändert und diversifiziert sich. Genau deshalb gehen wir voran: Mit „Syndication und Capital Markets“ bauen wir den Zugang zu großvolumigen Finanzierungen weiter aus. Unser unabhängiges Syndication Desk bringt einzelne Kreditgeber sowie Kreditgebergruppen zusammen und bündelt Synergien. Gleichzeitig bieten wir mit „Capital Markets“ einen Zugang zur Beschaffung von Fremdkapital am Kapitalmarkt und bilden mit unserer Real-Estate-Debt-Plattform die passgenaue Schnittstelle zwischen den Kapitalgebern am Kapitalmarkt und interessierten Emittenten – mit individuellen Lösungen für jede Anforderung und den passenden Projekten in jeder Größenordnung.

FAP Syndication: What we do for lenders

Interessen bündeln, Chancen maximieren: Mit unserem unabhängigen Syndication Desk bündeln und vermitteln wir die Interessen von Kreditgebern und Kreditgebergruppen. Unsere spezialisierte Real-Estate-Debt-Plattform bietet dabei Zugang zu einem breiten Spektrum von Finanzierungen entlang der renditestärksten Asset-Klassen in einzelnen Immobilienprojekten und Immobilienfinanzierungen: von Deal-by-Deal Opportunities über die Strukturierung bis zur Teilnahme an Debt Club Deals. Ob als singuläre Kredittranche innerhalb einer strukturierten Finanzierung oder als Mitglied eines Finanzierungskonsortiums. Je nach dem individuellen Rendite-Risiko-Profil, als Super-Senior Lender bis zu Junior- und Mezzanine-Positionen.
Die Services bieten wir passend zum Bedarf an: Auf Wunsch begleiten wir den gesamten Prozess von Akquisition bis Auszahlung und Monitoring. Von der umfassenden internen und externen Due Diligence über die Strukturierung und Platzierung bis zur einfachen Einbindung bei eigenen Strukturen. So bringen wir zusammen, was langfristig zusammengehört – Deal by Deal.

FAP Syndication für Kreditgeber, z. B.:

Banken
Pensionskassen
Versicherungen
Versorgungswerke
Family Offices
Kreditfonds

FAP Syndication für Kreditgeber bietet:

Akquisition
Beratung
Strukturierung
Due Diligence
Full Service
Loan Management

FAP Capital Markets: How we engage with borrowers & investors

Visionen brauchen Kapital. Mit Capital Markets eröffnen wir eine Alternative in der bankenunabhängigen Beschaffung von Liquidität über den Kapitalmarkt. Kreditnehmer profitieren dabei von einem direkten Zugang zu weiteren Finanzierungsmöglichkeiten an den internationalen Kapitalmärkten wie Schuldscheindarlehen für Projekte und Unternehmen. Mit maßgeschneiderter Beratung begleiten wir den Prozess und agieren gleichzeitig als Spezialist für die Strukturierung, Verbriefung und Platzierung.

Über unsere spezialisierte Real-Estate-Debt-Plattform bieten wir Kapitalgebern und Investoren ein breites Spektrum entlang der renditestärksten Asset-Klassen in Senior- und Whole Loans, Mezzanine-Finanzierungen, Schuldscheindarlehen und verbrieften Produkten. Als erfahrener Akteur an den internationalen Debt Capital Markets sichern wir den Projekterfolg und steuern mit unserem Zugang zu Real-Estate-Projekten jeder Größenordnung den gesamten Prozess.

FAP Capital Markets unser Angebot für:

Investoren und Projektentwickler
Immobilienunternehmen als Emittenten
Investoren in Kapitalmarktprodukte mit dem Fokus auf Schuldscheinen

FAP Capital Markets bietet u.a.:

Beratung und Strukturierung bei der Emission von verbrieften Produkten wie Schuldscheinen
Bilanzanalyse zur Bonitätsbestimmung
Begleitung der Prospektierung und des Rating-Prozesses

Zukunft im Visier: Interessen verbinden, Synergien bilden, gemeinsam mehr erreichen.